麒麟绝唱!华为发布Mate40,埋伏进博会正当时

发布时间:2020-10-23 聚合阅读:
原标题:麒麟绝唱!华为发布Mate40,埋伏进博会正当时作者/星空下的牛腩编辑/星空下的菠菜排版/星空下的小鱼昨夜,一场发布会惊动朋友圈。发布会则是华为发布的M...

原标题:麒麟绝唱!华为发布Mate40,埋伏进博会正当时

作者/星空下的牛腩

编辑/星空下的菠菜

排版/星空下的小鱼

昨夜,一场发布会惊动朋友圈。

发布会则是华为发布的Mate40系列手机的高光时刻。Mate40搭载华为海思自主研发的麒麟9000芯片。在懂王主导的断供之下,这可能是最后的麒麟,但却也是最强的麒麟——5nm制程,集成了153亿个晶体管。余承东在发布会上,自豪地宣称麒麟9000是最强的芯片(the most powerful chip, ever),没有之一。

Mate40系列机型中,7099元起售,最高售价超过1.8万元。华为新机的售价这次高过了苹果的iPhone 12系列,但即便是如此高价,也丝毫没有阻挡消费者的热情。今天0时,预售一经开启,便被抢购一空。

面对此情此景,牛腩有两点感想:

  • 荣耀属于华为,国内芯片行业的正在一步一步地攻坚克难;
  • 永远不要小看中国人的消费能力。

其实,从实际的调研情况来看,即便是在2020年这个世界经济断崖式下跌的年份,国人的消费,尤其是一二线城市对于奢侈品的消费热情,可谓是有增无减。

例如在魔都上海,就算没有折扣活动,在一些奢侈品大牌的门店,不少消费者还是排起了长队。

图片来源:环球网

或许,推动中国中免(601888)和王府井(600859)股价暴涨的,除了牌照预期,坚挺的下游需求也是功不可没。国际间的旅行禁令,让代购生意凉了,但是消费升级的热情永远是热乎的。所以,这种情况下免税店对于代购的替代作用,就成了拉升股价的硬逻辑。

更有趣的是,“消费降级”龙头股,有榨菜茅台之称的涪陵榨菜,因为昨晚发布的三季报显示,公司第三季度净利润仅2.09亿元,同比增幅刚刚超过3%;所以,早盘股价应声跌停——消费降级概念完败!(笑)

既然如此,那么除了免税概念之外,还可以在哪些可以布局的方向?紧盯红墙的指挥棒,是不会吃亏的。红墙主导近年来备受重视的中国进口博览会(以下简称“进博会”),将于11月5日在上海举行。

因为疫情肆虐全球,有很多人怀疑今年的进博会可能根本就不会召开,所以能如期举行实在是难能可贵。牛腩认为,进博会题材,至少有以下3个投资逻辑的支撑:

  1. 往届进博会,大领导亲自出席开幕式,估计今年也不例外,规格之高,无需多言;
  2. 我国经济最先从疫情的影响中恢复元气,外界断臂求生、放价甩卖之日,正是我们进口关键设备之时,这方面可以参考苏联第一个五年计划时的历史经验;
  3. 人民币升值有利于进口。

对于人民币的升值,可能有人会认为,人民币短期之内连破数道心理关口之后,人民币会不会再贬值回去?实际上,有外资大佬认为,人民币或将长期升值。在牛腩看来,下面的3个逻辑,值得观察:

  1. 美国在财政和贸易赤字上升的同时,还伴随着长期低利率,这些因素无法维持美元的长期强势;
  2. 红墙关于国内大循环、国内国际双循环的讲话,暗含着鼓励经济结构从出口转向消费的意味;
  3. 外资配置人民币资产的需要,将会在需求端助推人民币升值,而且红墙近期就外资问题,密集地在媒体上吹风。

图片来源:中国证券网

简言之,不仅是题材的时间、地点明确,而且背后的投资逻辑具有持续性,所以,除了免税概念之外,炒日历、炒地图这种A股传统艺能,都可以被用来去提前埋伏未来的进博会题材。

盘面上似乎已经能看到资金埋伏进去的蛛丝马迹。某只当年上海自贸区题材炒作里的龙头股,已经连涨3天,而且即便是在今天指数大跌的情况下,个股却以横盘调整代替下跌。

最后来看一下盘面。今天三大指数里面最“秀”的,莫过于创业板。刚开盘上涨超1%,看起来似乎局势大好,结果却是虚晃一枪,后来一路走跌,午盘最离谱的时候一度达到3%,日内4%的振幅真让人一点脾气都没有。相比之下,上证综指明显抗跌一些,这是因为在危难之际,银行股又被拉出来护盘了。

这段时间,估计还是涨涨跌跌的震荡行情。蚂蚁集团IPO在即,如此巨大的吸金兽,再加上688688的天选代码(联想到阿里巴巴的名字),就问你怕不怕?可转债疯了几天,富凯大厦显然注意到了其中的的异动,看样子是要抓典型了。另外,对岸大选也是个观望的因素,等那边决出胜负来了,自然也就到了选择方向的时候。

保持耐心。正是因为高抛低吸的操作是反人性的,所以少数坚持下来的人,才成了最后的赢家。

注:本文不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。没有买卖就没有伤害。